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银河证券量能萎缩市场震荡CVR大会召开虚拟现实迎来产业爆发期

发布时间:2019-09-13 19:27:18 编辑:笔名

银河证券:量能萎缩市场震荡 CVR大会召开虚拟现实迎来产业爆发期 2016-05-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

一、下周投资观点本周沪深两市窄幅震荡。在五一小长假前市场交易量大幅萎缩的背景下,本周各个板块出现一定的放量反弹。但在债务违约风波及中概股借壳回归政策或有收紧的利空消息影响下,周五大盘再次出现大幅度的回调。

消息面上,4月官方制造业PMI50. ,环比小幅回落略低于市场预期,但仍处于荣枯线上。5月1日,全国正式启动全面营改增试点工作,部分消费品如白酒、调味品等借机上调产品价格,加上行业本身业绩趋势向好,估值较低,本周食品饮料板块获得较好的绝对收益。另外,以家电为主的低估值防御品种也获得了较好的收益。4月PMI低于市场预期,预示宏观经济反弹的持续性有可能也低于预期。另外,受到债券信用事件频发,国债收益率上行,货币政策有可能超预期收紧等利空因素的影响,市场短期震荡概率较大,同时近期市场量能萎缩,活跃资金沉沦,两融余额也并未明显上升,短时间内市场成交量难以持续放大,总体看下周仍以谨慎态度为主。后市可以关注4月CPI等一系列经济数据的公布和养老金入市对市场的影响。

主题方面,常州外国语学校“毒地”事件持续发酵,环境保护部部长陈吉宁日前透露,将启动全国土壤污染状况详查,“土壤污染防治行动计划”(土十条)也即将出台。建议关注相关个股如华测检测、永清环保、格林美、东江环保等。

二、全球消费者VR大会召开在即,虚拟现实迎来产业爆发期5月14日,首届大型消费者虚拟现实展会(ConsumerVR)将于加拿大温哥华召开,届时将展出近百台GearVR、HTCVive以及OculusRift等世界顶尖VR设备并设立60多个虚拟现实内容展。此外,2016虚拟现实技术创新及产业发展大会将于5月9日-11日在京召开,旨在推动国内外虚拟现实及相关技术的交流合作,促进我国虚拟现技术及产业创新发展。我们认为,随着2016年春季起Vive、Rift等主流VR产品的陆续发售,VR产业进一步升温,行业正迎来井喷式发展,成为资本市场最受热捧的领域。建议三个方向进行投资布局:1)已经进入主流VR产品产业链的公司,如向Oculus供应光学镜头、声学部件的歌尔声学。2)在芯片、显示屏等VR核心零部件方面拥有技术竞争力,已经向国内的VR产品实现供货的VR核心零部件供应商,如全志科技、深天马A。 )在VR游戏、视频方面有内容制作实力,且存量客户多、有内容分发平台和渠道的公司,如顺网科技、完美环球等。

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